Spécialiste du patrimoine - développement et gestion

Poste : Conseiller Patrimonial

L'objectif principal est de développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux disposant d'avoirs contrôlés compris entre 50 KEUR et 500 KEUR.

Missions principales :

* Gérer et développer le portefeuille existant;
* Concevoir des stratégies patrimoniales personnalisées pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs, profils de risque et fiscalité;
* Préparer des dossiers crédit et des propositions en matière de conditions, afin de répondre aux besoins des clients;
* Développer son propre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.

Profil requis :

* Posséder au moins 2 ans d'expérience en banque ou au sein d'un organisme financier spécialisé (CGPI) sur une clientèle patrimoniale;
* Etre performant sur le plan commercial et bénéficier d'une excellente écoute;
* Être rigoureux, impliqué, dynamique et doté d'un réel sens du résultat.

Ces compétences vous permettent d'évoluer vers la banque privée ou le management dans un délai minimum de 3 ans.

Entreprise : Notre partenaire est un groupe bancaire d'envergure qui recherche un Conseiller Patrimonial, poste à Clamart.