La société WIZBII recherche pour IO2 consulting un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en CDI à temps plein.
Vos missions seront :
-Participer à la collecte et à la saisie des informations clients.
-Assister dans la préparation de documents liés à l'ouverture de compte et aux différentes transactions.
-Prendre en main l'interface suivie client Upsidéo, renseigner et mettre à jour des données clients.
-Participer à l'élaboration des différents documents réglementaire (DER, Contrat cadre, lettre de mission et rapport d'adéquation)
-Contribuer à l'analyse des performances des portefeuilles clients.
-Participer à la réalisation de rapport périodique.
-Effectuer des recherches sur les produits financiers, les marchés et les tendances économiques.
-Assister dans la veille réglementaire et fiscale.
- Participer à la communication avec les clients pour les besoins administratifs.
- Collaborer avec l'équipe pour répondre aux demandes des clients.
-Participer à des projets spécifiques liés à la gestion de patrimoine et notamment au développement de sa propre équipe.
-Assister dans la mise en place de nouvelles initiatives ou services.
-Participer à l'élaboration de support de formation pour les équipes.
-Participer à l'animation de formation (PI, master Class .)
-Participer à la communication de l'entreprise (Réseaux sociaux et autres)
Les entretiens pour le poste se dérouleront à l'occasion d'une session de recrutement privée à Bordeaux le 14 mai 2024 à partir de 17H30 lors de laquelle vous pourrez rencontrer les recruteurs de l'entreprise.
Experience: 6 Mois
Compétences: Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Développer et fidéliser la relation client,Respecter la confidentialité des informations,Organiser et développer son réseau professionnel,Gérer un portefeuille boursier
Permis: B - Véhicule léger souhaité
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Programmation informatique
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