Chargé de développement vie

Missions : - Traiter toute demande client au sujet de son épargne - Participer à la souscription des Plan Epargne Retraite et Assurance Vie - Proposer et faire souscrire via les outils digitaux dédiés les offres VIE de La Medicale - Animer et suivre les temps forts annuels - Prendre contact avec les épargnants historiques pour mettre à jour leur profil, leurs objectifs épargnants - Développer les relations existantes avec les études notariales et cabinets d’expertises comptables Connaissances théoriques pour l’assurance vie et le plan épargne retraite : - Connaître la définition (les parties au contrat, les supports.) - Connaître les aspects juridiques et techniques (l’adhésion, la vie du contrat, la fiscalité des contrats, la fin du contrat en cas de vie ou de décès.) - Connaître les impératifs Conformité (le devoir de conseil, la lutte anti-blanchiment, la complétude du dossier de souscription) - Connaître dans les grandes lignes les autres mécanismes d’épargne : DAT / CAT ; immobilier, PEA Savoir-faire : - Utiliser les outils digitaux et plateformes dédiées. - Expliquer avec pédagogie, simplicité et précision - Planifier et suivre une action commerciale - Planifier et suivre ses rendez-vous - Planifier et suivre ses relances Savoir-être : - Pédagogue - Efficace - Précis - Discrétion professionnelle - Volontaire