ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment !
ODAS Conseil, accompagne une mutuelle d'assurance reconnue dans le cadre de son développement en région Nouvelle-Aquitaine.
Dans ce contexte de croissance, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) Clientèle Assurance en agence à Bordeaux (Meriadeck).
Dans le cadre du développement de l'agence, vous serez l'unique interlocuteur(trice) sur site. À ce titre, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et le développement du portefeuille clients particuliers.
Vos missions principales
Développement commercial & fidélisation :
- Contribuer au développement de l'activité de l'agence en prospectant et développant un portefeuille d'adhérents, en proposant les produits et prestations les mieux adaptés en santé, prévoyance, retraite et épargne, en s'appuyant si cela s'avère nécessaire sur les différentes offres proposées par notre structure de courtage
- Fidéliser les adhérents en développant notamment la multi-détention
- Prendre des rendez-vous auprès de cibles identifiées
- Participer aux manifestations organisées par les réseaux locaux (clubs d'entreprises, associations de commerçants, mairies)
- Analyser et construire les études et être le garant de l'adéquation des besoins et des solutions proposées et s'assurer du respect des process de vente jusqu'à la mise en gestion
- Finaliser la signature des contrats au regard des obligations du devoir de conseil et dans le respect des règles et procédures liées à la profession (RGPD, DDA)
Suivi Administratif
- Compléter systématiquement l'outil CRM pour chaque action menée (prospection, échanges)
- Assurer le reporting de son activité auprès de sa hiérarchie de façon régulière (suivi chiffres, debrief rendez-vous)
- Planifier son activité afin de piloter au mieux le suivi des adhérents (suivi administratif, relance devis), mais également d'être en capacité de conquérir de nouveaux adhérents
- Aider ponctuellement les autres services ou travailler sur des projets transverses
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