Vice president - tmt debt advisory h/f

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement


Mission générale

Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance (CLF), vous rejoignez l’équipe TMT Finance, en charge de la plupart des grands clients du groupe Crédit Agricole dans le secteur Telecom, Media & Technology. L’équipe fait partie des équipes de financement TMT leaders du marché, depuis de nombreuses années dans le top 5 des league tables (zone EMEA) et couvre la plupart des clients non-investment grade du groupe Crédit Agricole des secteurs Telecom, Infrastructure Digitale, Media et Technologie, ainsi que leurs actionnaires (fonds d’infrastructure et de private equity). Elle a pour objectif d’originer des transactions impliquant différentes lignes produits de la banque (financements corporates et structurés, loan, bonds, couverture de taux ou devises, debt advisory, M&A advisory, ECM, titrisation, etc…)


Responsabilités clés

* Origination des transactions TMT impliquant différentes lignes de produits de la banque : financement (projet/infrastructure, LBO, acquisition), conseil (dette, rating, M&A), couverture de taux ou devises, ECM, titrisation, etc.
* Exécution de financements structurés (projets d’infrastructure, acquisitions corporate et LBOs, émission obligataire HY, finance durable) et de mandats de conseil en financement.
* Support au responsable de l’équipe dans l’exécution des missions de conseil en financement :
* coordination/préparation des supports marketing (teasers, info memos, term sheets) et revue des modèles et analyses financières;
* interactions clients quotidiennes, incluant les présentations des analyses et des recommandations;
* échanges avec et coordination des prêteurs externes, notamment en les aidant dans leurs processus de crédit (questions réponses, négociation de la documentation juridique, etc.);
* coordination des autres conseillers impliqués dans les transactions (commerciaux, financiers, juridiques, etc.), notamment dans la préparation des due diligences;
* liaison avec dautres groupes de produits au sein de la banque, le cas échéant (syndication, marchés de capitaux, rating, ESG) et fonctions support (agence et MO, BO);
* contribution aux activités d’origination commerciale sur le secteur (efforts de marketing et recherches sectorielles).


Niveau détudes minimum

Bac + 5 / M2 et plus


Formation / Spécialisation

Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, dingénieur ou université).


Expérience

* Expérience requise dans le domaine du financement structuré / des fusions-acquisitions (y compris la modélisation financière, la préparation de supports marketing, la gestion des processus, etc.) ou du conseil en stratégie ou équivalent.
* Idéalement, vous disposez dune connaissance du secteur des TMT et/ou des infrastructures.


Compétences recherchées

* Bonne communication à l’oral et à l’écrit
* Compétences en calcul et recherche analytique
* Capacité à produire des présentations de haute qualité
* Proactivité
* Esprit déquipe
* Bonnes compétences interpersonnelles
* Capacité à travailler dans un environnement exigeant
* Capacité à établir des priorités et à respecter des délais serrés
* Souci du détail


Outils informatiques

Maitrise Pack Office (excellente maîtrise de PowerPoint et Excel, et en particulier de la modélisation financière de projets).

Anglais et Français courants.


Informations générales

Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et dinvestissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan.

Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, lengagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.

Intégrer nos équipes cest contribuer au développement dune économie durable.

Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.

Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de son parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière quoffrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.

Notre culture repose sur la force du collectif et lesprit douverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.

En agissant chaque jour dans lintérêt de la société, Crédit Agricole CIB sinscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de linclusion et qui place lhumain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !

The Banker, Juillet 2025


J-18808-Ljbffr