Conseiller en gestion de patrimoine f/h

BÉNÉFICIEZ D'UNE RÉMUNÉRATION ATTRACTIVE

LIBERTÉ ET ÉVOLUTION DE CARRIÈRE



Vous pourrez faire évoluer votre carrière comme vous le souhaitez, à votre rythme.



UNE FORMATION À VOTRE RYTHME



Issu du secteur banque/assurances ou en reconversion, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et des meilleures formations offertes (e-learning et présentiel) tout au long de votre parcours.



TOUTES LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ



Predictis vous propose des outils digitaux innovants pour vous accompagner dans votre activité au quotidien. Bénéficiez de partenariats solides avec les professionnels, d'un CRM créer par et pour les conseillers, d'un bilan patrimonial conforme, ainsi que d'un accompagnement.



Missions :



- Création d'un portefeuille client



- Rendez-vous clients



- Réalisation d'une stratégie patrimoniale adaptée



- Suivi administratif des contrats réalisés



- Participations aux formations continues et autres ateliers



Si vous souhaitez plus d'informations sur l'aventure Predictis, n'hésitez pas à me contacter !


Vos missions

• Accompagner vos clients dans leurs projets : constitution de patrimoine, protection de la famille, optimisation fiscale, retraite, transmission…

• Réaliser des bilans personnalisés et proposer des solutions adaptées

• Développer et fidéliser votre portefeuille client

• Être un véritable partenaire dans la durée, avec une approche fondée sur l’écoute et le conseil



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Votre profil

• Vous avez un bon relationnel, un esprit d’analyse et le goût du conseil

• Vous êtes motivé(e) par les métiers du patrimoine, de la finance ou de la relation client

• Une première expérience dans la vente ou le conseil est un atout


PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE



Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers.



Predictis compte aujourd'hui plus de 700 conseillers en épargne, retraite et gestion de patrimoine, plus de 170.000 clients, et 13 centres d'affaires en lle de France, à Toulouse, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille, Aix-en-Provence, Nantes et Strasbourg.