Courtier spécialisé cgp

Description de l'entreprise Budgetlyss Gold accompagne les professionnels, tels que les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), notaires et assureurs, dans l'optimisation de la gestion patrimoniale de leurs clients. Grâce à une expertise avérée, la société aide à maximiser les rendements par l'effet de levier du crédit. Son approche personnalisée et spécialisée en fait un partenaire de confiance pour des solutions financières sur mesure. Rejoindre Budgetlyss Gold, c'est intégrer une entreprise agile et innovante au service de la gestion patrimoniale.

Description du poste En tant que Courtier Spécialisé CGP, vous jouerez un rôle central dans l'accompagnement des CGP, notaires et assureurs pour élaborer des solutions de crédit adaptées à leurs clients. Vous serez responsable de l’analyse des dossiers, de la négociation avec les partenaires financiers et de la mise en œuvre des solutions trouvées. Vous assurerez également un suivi rigoureux des opérations et participerez à la construction de relations solides avec les partenaires. Ce rôle à temps plein est hybride, basé à Nice, avec la possibilité d'effectuer une partie de vos tâches en télétravail.

Qualifications

* Compétences en finance et gestion de patrimoine : Bonne connaissance des produits financiers, des crédits et des stratégies patrimoniales.
* Capacités relationnelles et commerciales : Aptitude à collaborer avec des professionnels, négocier avec des partenaires financiers et conseiller des points de contact BtoB.
* Compétences organisationnelles : Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément tout en respectant les échéances avec rigueur.
* D'autres qualifications appréciées incluent : la connaissance des outils informatiques spécialisés en finance, une connaissance du cadre réglementaire applicable aux CGP, et la maîtrise parfaite du français ainsi qu'une aisance avec l'anglais professionnel.