RESPONSABILITÉS :
Les missions que vous mènerez :
- Analyse financière personnalisée : Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs flux de trésorerie. Il prend en compte leurs objectifs à court et long terme pour établir une stratégie adaptée.
- Conseil en investissement : Il propose des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la tolérance au risque du client, que cela concerne des placements financiers, immobiliers ou autres actifs.
- Optimisation fiscale : Le conseiller aide ses clients à comprendre et à optimiser leur situation fiscale, en proposant des stratégies de défiscalisation et en exploitant les niches fiscales appropriées.
- Préparation de la retraite : Il accompagne les clients dans la planification de leur retraite, en évaluant les besoins futurs et en suggérant des produits d'épargne retraite ou d'autres véhicules d'investissement.
- Protection de la famille et des actifs : Le conseiller s'assure que les clients disposent de solutions appropriées pour protéger leur famille et leurs actifs en cas d'imprévus, comme des assurances vie ou des assurances invalidité.
- Suivi et mise à jour des plans : Il assure un suivi régulier des plans financiers mis en place et les ajuste selon l'évolution des besoins du client ou des conditions de marché.
PROFIL RECHERCHÉ :
Nous offrons :
- Formation de 5 semaines
- Accompagnement et formation continue.
- Outils technologiques avancés pour la gestion clientèle.
- Rémunération compétitive basée sur les performances.
Experience: Débutant accepté
Qualification: Agent de maîtrise
Mon client acteur incontournable, expert de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels en matière de conseil et de gestion de patrimoine recherche son Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant pour le secteur de St Etienne. La relation humaine, le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale.
Accompagner les clients et prospects tout au long de leur vie dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilie...
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