Au sein de l'unité Successions du Credit Agricole Centre France, voici vos missions: Assurer le suivi et l’accompagnement des héritiers de la successions en appliquant la démarche conseil patrimoine: - Entretenir et développer la relation avec l’héritier contact, et/ou les bénéficiaires - Assurer le suivi des successions, de l'ouverture à la clôture du dossier - Etablir un diagnostic juridique, financier permettant d’aborder les possibilités de réemplois - Proposer les solutions d’epargne Crédit Agricole Centre France en collaborations avec les reseaux de CACF et passer le relais aux agences Assurer la relation avec les acteurs externes (notaires, héritiers, administration,...)
• Bonnes connaissances des produits de collecte, d’assurance et des services bancaires • Capacité à analyser et faire preuve initiative • Capacite à formuler des propositions • Capacité à travailler en équipe • Rigueur et sens de l’organisation
Première banque de l'Auvergne et du Limousin, le Crédit Agricole Centre France c'est : - 2300 collaborateurs qui mettent leurs compétences au service de près d'un million de clients, - 233 agences sur 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy de Dôme, - une banque leader sur tous les marchés, des particuliers aux grandes entreprises, - une entreprise solide, dynamique et innovante, avec des valeurs fortes qui placent l'homme au cœur de ses ambitions sociales.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.