Conseiller patrimonial expert versailles – alternance h/f

Conseiller Patrimonial Expert Versailles – Alternance H/F

La Direction Commerciale joue un rôle clé en contribuant à la croissance de l'entreprise. Dans un contexte de développement commercial important, sous la supervision du Directeur régional, vous rejoignez l'équipe de l'agence Albéa Patrimoine. Votre mission principale sera d'assister le Conseiller Patrimonial dans la gestion du portefeuille clients et prospects, en se concentrant sur le conseil et le développement commercial dans les domaines de l'Épargne et de la Retraite.

En tant qu'alternant, vous participerez activement à la vie de l'agence et à l'activité régionale (rendez-vous, réunions d'équipe, formations techniques et commerciales).

Vos missions principales incluront :

* Accueil téléphonique et physique : répondre aux demandes, transmettre les messages, fixer des rendez-vous, en étant proactif dans la qualification et la transmission des demandes.
* Relance des clients : obtenir des documents manquants, inviter et confirmer la participation à des événements, planifier des rendez-vous.
* Gestion administrative : traiter le courrier, gérer la boîte mail, mettre à jour la base clients dans le CRM.
* Soutien régional : relais commerciaux et administratifs, proposition d'offres commerciales, suivi des opérations sensibles avec le GIE Afer.
* Participation à des rendez-vous clients en observation, prise de notes, débriefing.
* Contribuer au challenge régional pour les alternants.

Profil recherché :

Formation : en Master 1 ou 2 en Gestion de Patrimoine.
Connaissances : produits financiers, régimes patrimoniaux, assurance vie et retraite, fiscalité, outils informatiques (Pack Office).
Qualités : bon relationnel, adaptabilité, esprit d'équipe, autonomie, curiosité.
Compétences clés : aisance en communication, multi-canal (téléphone, email, Teams).
Mobilité ponctuelle pour réunions, formations, visites clients.

Modalités :

* Durée : 24 mois
* Démarrage : septembre 2025
* Lieu : Bois-Colombes (92)

Perspectives : Chez Abeille Assurances, la mobilité interne favorise la carrière. Nous encourageons la mobilité au sein du Groupe Aéma, regroupant Macif, Aésio Mutuelle, Ofi Invest, et autres, en France, pour développer les compétences de nos collaborateurs.

Engagements : Diversité et inclusion sont au cœur de nos valeurs. Nous traitons toutes les candidatures sans discrimination. Nos actions concrètes incluent des communautés LGBT+, égalité professionnelle et handicap.

À propos de nous : Avec 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux et 180 ans d'expérience, Abeille Assurances offre une large gamme de produits d'assurance, d'épargne et de retraite. Partenaire historique de l'AFER, nous couvrons les besoins de protection de 11 millions de personnes en France.

Plus d'infos sur abeille-assurances.fr et aemagroupe.fr

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