Conseiller patrimonial expert - f/h (agence de douai)

Conseiller Patrimonial expert - F/H (Agence de Douai)

Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets dépargne, de retraite et de transmission et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Md de leur épargne. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance. Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine, nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.

Boostez votre carrière en rejoignant lune de nos agences à Douai, où une équipe de 2 conseillers certifiés CIF vous attend pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition !

En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial dAlbéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma. Vous combinerez relations commerciales, travail déquipe et expertise pour dynamiser notre croissance.

Missions et objectifs

* Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects que vous conseillerez et développerez grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.
* Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.
* Objectifs : développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée, conquérir de nouveaux clients, et fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux.

Vos missions

* Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille.
* Déterminer les stratégies dinvestissements appropriées en fonction dune analyse de la situation des clients.
* Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils.
* Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

Profil / Expériences

* Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou équivalence avec expérience.
* Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et un engagement démontré pour servir nos clients.
* Maîtrisant les enjeux individuels et déquipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges et le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité dadaptation sont vos principaux atouts.
* Vous avez une première expérience de conseil auprès dune clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes.
* Connaissance des dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits dépargne et retraite; bonne compréhension des marchés financiers, supports dinvestissements et classes dactifs.
* La certification CIF et AMF serait un plus.

Et après ? Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne. Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5e groupe d’assurance en France.

Engagements et diversité

Nous sommes convaincus que la diversité est une richesse et nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion.


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