En lien étroit avec les comptables et les conseillers d'entreprise tes missions sont les suivantes : - Tu développes et fidélises un portefeuille de clients, professionnels et particuliers. - Tu accompagnes les chefs d'entreprises dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel. - Tu réalises des bilans patrimoniaux et préconises des solutions permettant aux clients d'optimiser leurs revenus, la transmission de leur patrimoine et leur retraite. - Tu réalises des déclarations IFI et animes des réunions d'informations et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs. - Tu assures de façon proactive le développement de ton activité par une valorisation de nos prestations et la recherche de prospect.
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