Contexte et entreprise
Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourdhui une marque dAPICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (134 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences qui couvrent la France entière (18 agences) vous offrent un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée !
Poste, localisation et organisation
Nous recrutons un Conseiller Patrimonial pour notre agence de Toulouse située 16 rue Rivals. 8 Conseillers Patrimoniaux, 3 Alternants, 1 Assistante Commerciale, 1 Responsable d\Equipe et 1 Responsable d\Agence composent cette belle agence. Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau. Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.
Rôles et responsabilités
* Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le cadre d’une relation de confiance et de transparence, à long terme.
* Réaliser des actions de prospection ciblées avec l’appui du CRM.
* Organiser et animer des évènements avec le soutien du service marketing, travailler la recommandation et animer les réseaux sociaux professionnels.
* Rendez vos clients afin d’établir un bilan patrimonial complet et préconiser une stratégie d’investissement adaptée au profil, objectifs et projets.
* Accompagner les clients dans la gestion de leur épargne financière dans une approche patrimoniale globale.
* Utiliser les outils digitaux et les enveloppes d’épargne (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin…), ainsi qu’une offre financière complète et un service d’ingénierie patrimoniale.
Profil recherché et qualifications
* Bac+2/5 (toutes filières), esprit de conquête.
* Expérience impérative de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine et connaissance des produits d’épargne financière.
* Fibre commerciale, capacité d’analyse et d’adaptation.
* Relationnel reconnu (écoute, empathie) et professionnalisme (rigueur, organisation, autonomie).
Rémunération et avantages
Rémunération à la hauteur des engagements et performances, alliant une partie fixe, un variable déplafonné indépendant des produits commercialisés pour un conseil sur-mesure et objectif, ainsi que des avantages (intéressement, épargne salariale et retraite, frais de déplacements, carte déjeuner, CSE, CET, séminaire d’entreprise, etc.).
* Conditions détaillées associées à la rémunération et commissions (prime sur ouverture de compte, commissionnement sur production et commission sur encours à partir de la troisième année).
* TR 10€ : prise en charge à hauteur de 60 % par lemployeur.
* Indemnités kilométriques et séminaire entreprise.
Engagements et diversité
Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture.
Postes proposés (extraits)
* Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Toulouse (31)
* Conseiller Patrimonial expert F/H - Toulouse
* Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
* Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
* Responsable de marché en Gestion de Patrimoine H/F - Toulouse (31)
* Consultant Transformation de la fonction Finance
* Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
* Entrepreneur en Gestion de Patrimoine (F/H) dpt 31
* Directeur d\agence/Conseiller en gestion de patrimoine senior H/F
* Conseiller de Clientèle des Professionnels
* Conseiller de clientèle premium junior expérimenté
Informations légales
Une Rémunération évolutive pour vous accompagner sur votre lancement dactivité.
Fixe + commissions (prime sur ouverture de compte, commission sur production et commission sur encours à partir de la troisième année).
TR 10€ : prise en charge à hauteur de 60 % par lemployeur. Indemnités kilométriques. Séminaire entreprise.
Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture.
Conformément aux exigences légales, les postes sont conformes aux dispositions relatives à légalité des chances et à la non-discrimination.
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