Conseiller(e) en gestion de patrimoine h/f

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F, Saint-Priest

Groupe Crédit Agricole

Description du poste

Métier: Banque privée

Titre du poste: Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F

Description du poste

Tout Commence Ici… à Sud Rhône-Alpes !

Rejoignez une entreprise de 2 300 collaborateurs au service de ses clients et de son territoire ! Entre Drôme, Ardèche, Isère et Rhône, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes rayonne et offre de nombreuses opportunités proches de chez vous.

Dans la limite d’une heure autour de votre lieu d’affectation, vous serez amené à travailler au sein de plusieurs agences du bassin d’emploi. Vous soutiendrez les équipes en place en cas d’absences de moyenne ou longue durée.

Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale et conformément à la stratégie de la gestion privée, vous développerez, gérerez, suivrez un portefeuille d'affaires et animerez des activités, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité, du risque et de l'innovation.

Activités principales :

* Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille particuliers haut de gamme, en assumant l'intégralité de la gestion privée des clients en portefeuille. La relation professionnelle de leurs clients reste suivie par un commercial compétent (pro, agri ou entreprise selon les cas).
* Contribuer à l'accueil de la clientèle, l'orienter vers le canal de distribution ou l'interlocuteur approprié.
* Diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et prospects, promouvoir le multicanal.
* Assurer la promotion et la vente des produits et services en face à face, par téléphone et en visioconférence.
* Pratiquer la conquête de nouveaux clients par recommandation et prospection, en veillant à la qualité des entrées en relation.
* Assurer le montage des financements patrimoniaux et en suivre la technique.
* Apporter son expertise sur des dossiers complexes pour soutenir les autres métiers.
* Participer à l'information et à la formation des conseillers patrimoniaux dans son domaine d'expertise.
* Maîtriser les risques en fournissant un conseil spécialisé.

Profil recherché :

* Formation Bac +4/5, DESS gestion de patrimoine, ITB ou expérience significative auprès de la clientèle haut de gamme.
* Bonne connaissance du droit et de la fiscalité des particuliers.
* Connaissance des marchés financiers et des opérations boursières.
* Maîtrise des techniques de financement.
* Forte capacité de négociation.
* Esprit de développement.

Ce que nous offrons :

* Perspectives de carrière : possibilités de mobilité interne, avec environ 200 mobilités chaque année.
* Formation adaptée : intégration à l’Académie par Sud Rhône-Alpes et plan de formation de 9 semaines.
* Rémunération attractive : salaire fixe, variable, 13ème mois, tickets restaurant.
* Équilibre vie professionnelle / vie privée : flexibilité, RTT, télétravail.

Pourquoi nous rejoindre ?

* Entreprise engagée RSE, orientée vers la satisfaction client et la diversité.
* Évolution professionnelle au sein d’un groupe international avec formations internes.

Processus de candidature :

Entretien RH : échange en visio si profil correspond.
Entretien Manager : entretien avec le responsable pour discuter du poste et de l’équipe.

Rejoignez-nous et écrivez votre belle histoire avec Crédit Agricole !

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