Rôle et responsabilités
Votre mission consiste à gérer et développer un portefeuille de clients dirigeants dans le respect des attentes de la Banque Populaire Grand Ouest et des exigences réglementaires inhérentes au métier de Banquier Privé.
Vous accompagnez les projets de nos clients Banque Privée et apportez une expertise patrimoniale en matière de placements, d'approche retraite et de cession-transmission d'entreprise. Vous êtes amené à commercialiser l'ensemble de la gamme des produits et services destinés à la clientèle patrimoniale et fortunée (produits financiers, prévoyance, immobilier...).
Votre expertise vous permet d'élaborer un bilan patrimonial incluant des préconisations adaptées à la situation et à la stratégie patrimoniale de vos clients et de leur cercle familial. Vous répondez à des enjeux de conquête ciblée et maitrisez les spécificités et connaissances propres au marché de la Banque Privée.
Vous travaillerez également en binôme avec un ou une Conseiller.e en Banque Privée : interlocuteur-trice privilégié.e de nos clients dans leurs relations quotidiennes avec BPGO (moyens de paiement, services, assurances et crédits).
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