Analyse et Conseil :
Identifier les besoins patrimoniaux de vos clients et leur proposer les meilleures solutions du marché :
Placements financiers (Assurance-vie, Plan Épargne Retraite)
Investissements immobiliers (Pinel, Malraux, LMNP)
Optimisation fiscale, santé, prévoyance, etc.
Transformation et Accompagnement :
Convertir vos prospects en clients fidèles et les accompagner tout au long de leur vie d'investisseurs.
Actions Commerciales :
Participer activement à des salons, ateliers clients et conférences pour optimiser la gestion de la relation clients.
Développement et fidélisation :
Constituez et développez votre propre portefeuille clients en toute autonomie.
Accompagnez vos clients à chaque étape pour sécuriser et optimiser leur patrimoine. Variable + prise en charge IK
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