MBway Grenoble école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance.
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine .
VOS MISSIONS :
Accompagné par votre tuteur, vous serez progressivement formé à la relation client et à la construction de solutions patrimoniales personnalisées.
Vos principales missions seront :
* Participer à l’analyse des portefeuilles clients (situation financière, fiscale et successorale)
* Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (placements, assurance-vie, retraite, immobilier, défiscalisation…)
* Assister aux rendez-vous clients et à la préparation des propositions commerciales
* Contribuer à la veille réglementaire et financière
* Collaborer avec les experts internes (assurance, gestion d’actifs, ingénierie patrimoniale)
* Participer à des actions de prospection et à des événements clients
Profil :
* Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble
* Intérêt marqué pour les marchés financiers, la fiscalité et le conseil sur mesure
* Capacité d’écoute, esprit d’analyse et sens du contact client
* Esprit d’équipe et rigueur dans le suivi des dossiers
* Maîtrise du pack Office et appétence pour les outils digitaux
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