Conseiller patrimonial / conseillère patrimoniale (h/f)

Offre n° 197KMLY - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Description du poste: Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis déchanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

A propos de nous : CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, créé en 2004, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Une formation gratuite: Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Évidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en termes de:

* Préparation retraite
* Succession
* Protection de la famille
* Fiscalité
* Enrichissement personnel
* Investissement immobilier

Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors dune journée immersion !

Le métier au quotidien :

* Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Analyser les besoins des clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Préconiser des solutions adaptées
* Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie dinvestisseurs

Pourquoi avec nous ?

* Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
* Une formation continue à disposition
* Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
* Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
* Un accompagnement terrain très solide
* Une aventure entrepreneuriale palpitante
* Des outils digitaux innovants à disposition
* Bénéficiez dun revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement et rémunération :

* Rémunération: 40 000€ à 80 000€ par an
* Commissionnement: type selon les produits distribués (exemples mentionnés seulement à titre indicatif: 20-25%, 28-35%)
* Modalités: Commissionnement à J+15; détails précis lors de la rencontre

Type demploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Lieu du poste : En présentiel

Contrat : Profession libérale, Emploi non salarié


Profil souhaité


Expérience

* Débutant accepté


Compétences

* Développer et fidéliser la relation client
* Gérer un patrimoine, un portefeuille dactifs
* Organiser et développer son réseau professionnel
* Respecter la confidentialité des informations
* Véhicule léger - Le permis est indispensable


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur dactivité : Activités des agents et courtiers dassurances


Employeur

Capfinances est un Courtier en Assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, lépargne-retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Capfinances répond à lensemble des besoins patrimoniaux : Transmission de Patrimoine, Préparation à la Retraite, Protection de la Famille, Enrichissement Personnel, Défiscalisation, Immobilier, Crédit Immobilier.

Mme Valérie DUBOIS


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