Notre client est un acteur majeur du conseil en assurance et en gestion de patrimoine, reconnu parmi les plus importantes agences d'un grand réseau national. Fort d'une équipe d'associés et d'une vingtaine de collaborateurs, le groupe accompagne depuis plusieurs décennies une clientèle diversifiée - particuliers, professionnels et entreprises - dans la protection, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, véritable référent(e) patrimonial(e) au sein de l'agence. Vous évoluerez dans un environnement ambitieux et en forte croissance, alliant performance collective et autonomie individuelle. Rattaché(e) à l'un des associés, vous accompagnez vos clients dans la construction, la sécurisation et la transmission de leur patrimoine, tout en développant activement votre activité commerciale :
Identifier et analyser les besoins patrimoniaux de vos clients afin de leur proposer des solutions sur mesure issues d'une large gamme de produits (épargne, retraite, prévoyance, assurance emprunteur, etc.).
Réaliser des bilans patrimoniaux complets et assurer un suivi régulier pour construire une relation durable et de confiance.
Prospecter en externe ou au sein du portefeuille de l'agence (plusieurs milliers de clients, dont de nombreuses entreprises) pour détecter de nouvelles opportunités.
Être force de proposition sur les actions commerciales à mener et contribuer activement à la croissance de l'agence.
Vous bénéficiez d'un appui sur les dossiers à forte valeur ajoutée, de leads qualifiés transmis par les associés, et d'une large autonomie dans l'organisation et le développement de votre activité - que vous choisissiez de capitaliser sur les clients existants ou de développer votre propre réseau.
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