Votre agence, Crit La Défense Fonction supports et Cadres, vous propose des métiers adaptés à votre profil et vous suit tout au long du processus de recrutement.
Nous recherchons, pour notre client du secteur assurantiel, un.e Chargé.e de Clientèle Succession.
Dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de bénéficiaires, vos missions seront les suivantes :
- Contacter les bénéficiaires ou les héritiers et apporter des explications, informations claires sur le parcours du bénéficiaire en faisant preuve de pédagogie et d'empathie
- Instruire les dossiers de successions en assurant le bon enregistrement dans les systèmes d'informations
- Identifier les bénéficiaires ou les héritiers, en interprétant les clauses bénéficiaires et les actes notariés
- Contrôler la recevabilité et l'exhaustivité des pièces nécessaires au traitement du dossier
- Déterminer le montant des capitaux en tenant compte de la fiscalité et s'assurer de l'application de la réglementation
- Détecter les opportunités de recyclage des capitaux en tant que partenaire de la Banque
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