Conseiller(e) en gestion de patrimoine h/f/x

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F/X


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F/X


Dirigeant de PRIMEA Finance - Conseil en Gestion de Patrimoine

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F/X

Type de contrat : CDI, ou indépendant en fonction du profil.

Description de l'entreprise :

PRIMEA Finances est un cabinet de gestion de patrimoine reconnu pour son expertise et son accompagnement sur mesure.

Notre mission : offrir à nos clients des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins et objectifs de vie. Rejoindre Primea Finances, c'est intégrer une équipe dynamique et passionnée, où la relation humaine est au cœur de notre métier.

Notre différence? L’approche du particulier et des professionnels (dirigeant TPE, PME). La proposition de fonds durables et éco-responsables.

• Accompagner une clientèle diversifiée dans la gestion globale de leur patrimoine

• Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des stratégies personnalisées (financier, immobilier, prévoyance, fiscalité)

• Développer et fidéliser votre portefeuille

• Participer à la stratégie du cabinet et au lancement de projets innovants

• Prospecter de nouveaux clients grâce à votre réseau et aux actions commerciales du cabinet.

• Assurer une veille continue sur les évolutions juridiques et fiscales.

Profil recherché :

• Expérience confirmée (au moins 2 ans) en gestion de patrimoine ou conseil financier

• Esprit entrepreneurial, autonomie, envie de s’impliquer dans un projet d’envergure

• Excellent relationnel, sens du conseil et rigueur

• Maîtrise des outils HARVEST et Pack Office

• Diplôme Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance ou économie ou une expérience confirmée en gestion de patrimoine.

Pourquoi nous rejoindre ?

* Cabinet à taille humaine avec une ambiance conviviale et liberté d’action
* Accompagnement et formation continue pour développer vos compétences.
* Rémunération attractive selon vos performances.
* Outils digitaux et support marketing pour optimiser votre activité.

Envoyez votre CV et lettre de motivation à jchateaugiron@primeafinances.fr ou contactez nous au 06.08.58.46.91.

Rejoignez Primea Finances et participez à la réussite de nos clients !

Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt pour PRIMÉA Finances. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Cette fiche de poste est établie sur la base des informations disponibles et des pratiques courantes pour le poste de mandataire en assurance. Elle est susceptible d'évoluer en fonction des besoins spécifiques de PRIMÉA Finances.


Responsable du pôle « Patrimoine immobilier et logistique »


Responsable du Pôle Patrimoine Numérique H/F


Conseiller·ère en Financement Immobilier H/F


Responsable du Pôle Patrimoine Numérique F/H


Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)


Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F


Consultant en gestion de patrimoine (indépendant)


Gestionnaire de patrimoine en alternance (H/F)


Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)


Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) (H/F)


Reconversion -> Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F


Conseiller entreprise spécialisé Financement H/F


Conseiller en solution de placement patrimonial.

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Conseiller Particulier (F/H) - Redon (35)


Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en alternance (H/F)


Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F


Gestionnaire de Données Patrimoine F/H - Nové Gestion (H/F)


Conseiller(e) bancaire en alternance (H/F)


Conseiller(ère) bancaire en alternance (H/F)


Conseiller(ère) bancaire en alternance (H/F)


Conseiller(ère) bancaire de proximité en alternance (H/F)


Conseiller(e) en déclaration des sinistres en alternance (H/F)


Bénévolat : Devenez E-conseiller·e·s pour les micro-entreprises


Technicien gestion technique du patrimoine [Statut Civil]

#J-18808-Ljbffr