Description du poste
Le CSO (Client Service Officer) a pour mission dassurer lassistance administrative et commerciale des clients de la Direction Commerciale UHNW (Ultra High Net Worth). Il/Elle travaille en relation étroite avec les banquiers UHNW et a un contact direct avec les clients de cette Direction. La Direction UHNW est composée de 2 CSO, dont 1 CSO qui part en congés maternité à compter du mois de mai 2026.
Missions dordre administratif et dordre Commercial :
Préparation des dossiers douverture de comptes.
Vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
Contribution à la mise à jour des données clients dans la CRM ainsi quun, maintien dune bonne connaissance clients (KYC, remédiation, documents justificatifs)
Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures):
Débiteurs, virements ; remises de chèques; suivi des entrées sorties de capitaux etc.
Passage dordres de bourse, arbitrages assurance vie,
Opérations ASV : souscriptions, rachats, transformation PACTE
Contrôle des opérations titres (RTO, conseil, assurance vie)
Prêts : suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours
Suivi des états quotidiens (Positions Clients, Comptes Débiteurs, Dépassements).
Suivi commercial / clientèle :
Réponses aux demandes des clients (reportings ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition ) via tel/mail
Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres pour couverture de chèques ),
Précisions sur les modes de fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.
Responsabilités de maitrise des Risques : Première ligne de défense :
Connaît et respecte lensemble des règles externes et internes (notamment le code de conduite, les règlements internes et les directives).
Identifie et gère les risques de toute nature liés à son activité (de crédit, financiers, opérationnels et de conformité, risques de fraude).
Participe à la détection des informations d'initiés et au suivi des opérations sensibles sur des titres côtés.
Détecte les anomalies et alerte dans le respect des règles de lentreprise.
Assure lensemble des contrôles de premier niveau inhérents à son activité notamment :
Respecte les règles internes de conformité fiscale.
Connaît et protège le client et ses données à lentrée en relation et tout au long de celle-ci : en matière de KYC, KYT et de connaissance et respect de ses objectifs patrimoniaux.
Assure le respect des règles MIF2, IDD et autres règles équivalentes ou relatives à la protection de la clientèle et à la transparence des marchés (abus de marchés, conflits dintérêts).
Respecte les règles cross-border.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.