Conseiller en gestion de patrimoine

Expert en gestion de patrimoine / Wealth management expert at Groupe Vaillance Conseil

Stage Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Pas d'alternance

Et si vous mettiez votre talent au service d’un cabinet de conseil innovant ?

Aujourd’hui, notre équipe commerciale s’agrandit et nous recherchons un(e) assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour un stage à temps plein. Immédiat pour une durée de 2 mois non rémunéré (pas d'alternance).

- Prime sur résultats

En tant que stagiaire, vous aurez la responsabilité d’assister un conseiller en gestion de patrimoine afin de lui permettre de gérer au mieux son activité, tout en vous formant au métier du conseil financier.

Pour cela, vous serez amené(e) à :

1. Contacter une clientèle existante dans le cadre du développement d’un portefeuille de clients.
2. Préparer et participer aux rendez-vous clients : bilan patrimonial, étude personnalisée, mise en place de stratégies.
3. Assurer le suivi administratif des dossiers.
4. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle (produits financiers d’épargne, de retraite, de placement, et produits immobiliers de défiscalisation).
5. Découvrir les outils nécessaires à l’activité du CGP (simulateurs, outils informatiques, etc.).

Profil recherché

De Bac +2 à Bac +3, vous êtes en école de commerce ou préparez un diplôme universitaire en relation avec l’assurance, la finance ou la gestion de patrimoine.

Un bon relationnel et un esprit commercial sont des atouts essentiels à votre réussite.

Vous maîtrisez également les outils informatiques.

Vous vous reconnaissez dans cette description ?

#J-18808-Ljbffr