En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le domaine bancaire et des assurances recherche un(e) Conseiller(e) Particulier Agence. La formation s'effectue dans le cadre d'un Bachelor Conseiller Financier et Patrimonial en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Accueil et conseil client - Accueillir les clients (en agence, par téléphone ou en ligne) et identifier leurs besoins. - Assurer un suivi personnalisé de la relation client. - Orienter les clients vers les produits ou services adaptés à leur situation (assurance auto, habitation, santé, prévoyance, épargne, etc.). Gestion administrative et commerciale - Préparer et mettre à jour les dossiers clients dans le logiciel interne. - Réaliser les devis et simulations tarifaires. - Éditer et transmettre les contrats, avenants, attestations et autres documents administratifs. - Participer au traitement des sinistres simples (déclarations, suivi, relance). Développement commercial - Identifier les opportunités de ventes additionnelles ou croisées. - Participer à la prospection téléphonique ou digitale pour développer le portefeuille clients. - Contribuer à la fidélisation des assurés (suivi, relances, enquêtes de satisfaction). - Participer à des actions commerciales ponctuelles (campagnes, promotions, journées portes ouvertes).
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