Notre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, fruit du
rapprochement des meilleurs savoir-faire en matière d'organisation patrimoniale
globale. Créer en 2002, le groupe accompagne des particuliers, des familles et
chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360°. Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller en
Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique
d'Annecy.
Missions :
Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et
sociaux)
Accompagnement & fidélisation d'un portefeuille dédié (environ 40 M€ d'encours)
Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private
Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI,
GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)
Veiller à la cohérence entre l'allocation financière et le profil de risque
Participation active aux campagnes d'arbitrage et aux relances clients
Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions
d'équipe
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