Rôle de spécialiste des assurances vie et patrimoine.Compétences clésSolides connaissances des produits et de l'environnement de l'assurance-vie luxembourgeoise et française.Solides connaissances des processus opérationnels au sein du secteur d'assurance-vie.Capacité à collaborer et à travailler de manière dynamique avec plusieurs parties prenantes.MissionsKnowre et comprendre l'offre produit et les services des compagnies d'assurance.Accompagner les banquiers sous-courtiers en présentant l'offre assurance-vie disponible et répondre à leurs questions.Aider les banquiers sous-courtiers dans la définition de la solution assurance-vie pour les cas complexes.Élaborer une proposition d'assurance en consultation et négociation avec les compagnies d'assurance.FonctionsAssurer un onboarding fluide des dossiers dans le cadre des directives internes en place.Assurer le suivi des demandes des clients et/ou banquiers sous-courtiers.Préparer la documentation contractuelle interne en liaison avec les compagnies d'assurance.Assurer la codification des données dans nos outils de gestion/CRM.L'objectif principal consiste à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, contribuer à leur souscription, à la gestion des opérations courantes et à leur exécution. La coordination auprès des autres experts internes (Wealth Planning, Portfolio Specialists, Custody, Crédit) ou externes (experts chez les assureurs ou le conseil des clients) est essentielle pour finaliser la solution assurance-vie adéquate aux besoins du client.
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