Publiée le 20 mai
Mission du poste
Votre mission
En tant que Conseiller Patrimonial - Assurance de personnes vous serez amené(e) à intervenir sur les dominantes suivantes :
Conseil & accompagnement sur mesure
Consolider la relation avec un portefeuille déjà stable et fidélisé
Apporter une expertise sur les solutions patrimoniales et l'assurance de personnes
Rendre accessible des notions techniques, avec une véritable posture pédagogique
Développement stratégique
Participer activement au rajeunissement du portefeuille (cible prioritaire : 25-40 ans)
Accompagner les enjeux de transmission patrimoniale
Identifier les opportunités de développement naturel, sans approche commerciale agressive
Contribuer aux objectifs de performance commerciale au travers d'une approche centrée sur le conseil et la qualité de service
Développer une relation proactive favorisant la croissance équilibrée du portefeuille
Suivi rigoureux & expertise
Réaliser des analyses patrimoniales complètes
Construire des solutions adaptées aux situations de vie des clients
Assurer un suivi fiable et responsable dans la durée
Profil recherché
Votre profil :
Soft skills essentiels
Excellente communication, relationnel naturel
Sens du collectif, travail collaboratif
Fiabilité, rigueur, engagement
Forte capacité à vulgariser : vous simplifiez sans dénaturer
Sens de l'accompagnement : vous responsabilisez vos clients
Compétences techniques
Expérience confirmée en gestion de patrimoine ou assurance de personnes de minimum 5 à 7 ans
Maîtrise de l'analyse patrimoniale : prévoyance, retraite, épargne, transmission
Capacité à proposer des montages sur mesure et sécurisés
La ventilation précise du portefeuille confié sera définie avant l'intégration.
Dans le cadre de sa politique de recrutement et de diversité, OPTINERIS RH étudie, à compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes et situation de handicap
Ce que nous vous proposons au travers de cette offre :
- Un portefeuille existant solide et diversifié à reprendre
- Un environnement familial, stable et bienveillant
- Une approche premium orientée qualité de conseil et relation durable
- Une vraie autonomie dans l'organisation de votre activité
- Un rôle central dans le développement à long terme et la continuité du cabinet
- Une participation au repositionnement générationnel du portefeuille
Entreprise
Optineris propose des solutions RH pour les entreprises, ainsi que des opportunités d'emploi pour les candidats dans différents secteurs, tels que l'industrie, la logistique, les services et le BTP.
