Chargé d'affaires en gestion privée h/f (cdi)

Chargé d'Affaires en Gestion Privée H/F (CDI), Beaurepaire

Beaurepaire, France

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Chargé d'Affaires en Gestion Privée H/F aux Herbiers (85) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.

Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises aux Herbiers (85).

À ce titre, vos missions seront les suivantes :

1. Prendre en charge les clients existants et développer la relation,
2. Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation,
3. Etablir les bilans patrimoniaux des clients et les conseiller dans leurs projets par une démarche d'expertise fiscale, patrimoniale, immobilière, etc.,
4. Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme,
5. Assurer le suivi des risques et la satisfaction clientèle.

De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience significative dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients bancaires haut-de-gamme.

Vous disposez de compétences approfondies en ingénierie patrimoniale, analyse financière et gestion des risques. Doté d'un bon relationnel, vous avez également une bonne connaissance du tissu économique local ainsi que du contexte financier actuel.

Entreprise : Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et de la Fintech. Finaïa est née de notre envie partagée de mettre au service de nos clients, et de nos candidats, notre temps, nos expertises et une nouvelle approche du recrutement. Nous avons créé un cabinet de conseil en recrutement sur mesure et qualitatif, qui intervient sur l'ensemble du territoire français. L'audace, la transparence et la réactivité sont au cœur de l'expérience client que nous proposons à nos interlocuteurs.

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