- Prise en charge de l'accueil téléphonique et physique des clients - Gestion de l’agenda du Directeur(ice) en fonction des priorités et de ses disponibilités - Gestion des courriers, e-mails et dossiers confiés - Elaboration et/ou finalisation des dossiers et comptes-rendus en collaboration ou pour le compte d’un gestionnaire privé ou du Directeur(rice) - Prospection en vue d’alimenter le portefeuille des gestionnaires privés - Participation aux rendez-vous clients - Rédaction des documents réglementaires - Exécution des passages d’ordres et souscriptions - Suivi de la conformité des dossiers - Réalisation ou aide à la conception et à la réalisation de supports écrits et à leur formalisation
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