Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de l'Allier (03).

Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », à la fois dans une démarche de conquête mais également en travaillant en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.

Vos principales missions sont de :

1. Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête.
2. Établir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
* Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,
* Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,
* Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...),
* Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.


Type de contrat

Télétravail : Occasionnel


Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992 / Classe 5


Catégorie emploi

Management d'équipe


Localisation du poste

France, Auvergne-Rhône-Alpes, ALLIER (03)


Critères candidat


Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus


Niveau d'expérience min. requis

2 à 5 ans


Informations générales

Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.

Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés !

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