Le projet
L’objectif est de vous permettre d’exercer votre activité de conseil en patrimoine et protection sociale dans un cadre indépendant, tout en t’appuyant sur une structure capable d’accompagner une activité à fort enjeu.
Vous continuez à exercer ton métier mais vous le faites avec plus d’autonomie, une logique de construction long terme, et un cadre structuré.
Ce projet n’est ni une reconversion, ni une entrée dans le métier.
Il s’agit d’une évolution professionnelle.
Votre rôle
En tant que conseiller en patrimoine et protection sociale, vous accompagnez une clientèle BtoB et/ou BtoC sur leurs enjeux. Votre intervention porte notamment sur :
* l’épargne et la retraite
* la santé et la prévoyance (individuelle et collective)
* la protection du dirigeant
* l’accompagnement patrimonial global
* l’immobilier d’investissement
La valeur de votre rôle repose sur :
* la qualité du conseil
* la cohérence des solutions proposées
* la relation construite dans la durée
Développement de votre activité
Votre activité se développe progressivement, à travers :
* votre réseau et la recommandation
* une démarche commerciale cohérente avec un métier de conseil
* une organisation autonome et structurée
Il n’y a pas de portefeuille clé en main.
L’activité se construit dans le temps, avec méthode et accompagnement.
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