Vivez l'expérience Capfinances !
En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.
Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 30% en 2023 grâce à son réseau de 850 mandataires et ses 19 centres d'affaires.
Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances vous offre une formation délivrant une capacité professionnelle ORIAS II pour accéder à ce métier.
À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.
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· Préparation retraite
· Succession
· Protection de la famille
· Fiscalité
· Enrichissement personnel
· Investissement immobilier
Le quotidien :
· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
· Analyser les besoins des clients
· Dresser un bilan patrimonial
· Préconiser des solutions adaptées
· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
· Développer votre réseau de prescripteurs
· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
La formation :
Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé !
Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.
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