Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté h / f - morestel (38)

Overview

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?


Poste

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.


Responsabilités

* Être l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et réaliser les missions suivantes :
* Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
* Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
* Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
* Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
* Proposer des solutions personnalisées s’appuyant sur les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :
* Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
* Offre bancaire complète avec Allianz Banque
* Gestion financière avec Allianz Global Investors France
* Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine


Avantages et développement

* Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente Allianz « Sales Excellence »
* Un accompagnement financier à l’embauche
* Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
* De nombreux avantages sociaux (retraite, santé et prévoyance, épargne salariale et offres salariés)
* Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)


Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son domaine ?

Vous avez la volonté d’apprendre et d’explorer comment l’intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?

Alors rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportée par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.

Chez Allianz, c’est tout le collectif qui s’engage et qui place l’innovation et la technologie au service de ses clients pour un avenir plus sûr.

Rejoindre Allianz France c’est participer activement à améliorer le quotidien de chacun.

À propos d’Allianz

* C’est aussi une entreprise :
* Sportive et fière d’être assureur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2021 à 2032
* Apprenante avec 5% du temps de travail dédié à la formation continue et au développement personnel
* Attentive à l’équilibre de vie, télétravail possible (3 jours par semaine) et nombreux avantages (congés, participation / intéressement), accord handicap et aidants familiaux
* Engagée dans ses actions au quotidien et des collaborateurs investis dans des engagements citoyens
* Certifiée Great Place To Work 2024-2025

Rejoignez une entreprise inclusive, engagée et en constante évolution ? De la data science à la gestion d’actifs, nos 220 métiers ont tous un rôle à jouer ! Rejoignez l’équipe des Allianzers et ensemble, façonnons le monde de demain !

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