Responsable de Gestion Patrimoniale
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Ce rôle est réservé aux professionnels libéraux.
Nous sommes un cabinet spécialisé en gestion patrimoniale depuis plus de 20 ans, reconnu pour son excellence dans l'accompagnement client.
* Fonction principal : Gestion des actifs financiers et immobiliers d'une gamme d'individus.
* Développer et mettre en œuvre des stratégies de placement innovantes.
* Etablir et maintenir des relations solides avec les clients.
* Analyser les données financières et prendre des décisions éclairées.
* Apporter une expertise complète en gestion de patrimoine.
Livrables à la fin du projet :
* Rapports périodiques sur les performances financières.
* Possibilités de croissance personnalisée.
Tâches et responsabilités incluent mais ne se limitent pas à :
* Élaboration de plans de gestion patrimoniale personnalisés.
* Analyse des fluctuations du marché.
* Assistance au client pour prendre des décisions financières informées.
* Participation à l'élaboration de stratégies de marketing.
* Veille technologique.
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