Conseiller patrimonial / conseillère patrimoniale (h/f)

Overview

Offre n° 197KNBJ – Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F).

Description du poste: Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis déchanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. CAPFINANCES, créé en 2004, est spécialiste de la gestion de patrimoine et réalise une croissance à deux chiffres en 2025 grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale. Nous proposons une formation gratuite délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant, ainsi qu’un accompagnement terrain solide et sur-mesure pour vous aider à réussir en conseillant les clients tout au long de leur vie sur les domaines suivants: retraite, succession, protection de la famille, fiscalité, enrichissement personnel et investissement immobilier. Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d\une journée immersion.

Le métier au quotidien:

* Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Analyser les besoins des clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Préconiser des solutions adaptées
* Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d\investisseurs

Pourquoi avec nous ?

* Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
* Une formation continue à disposition
* Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
* Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
* Un accompagnement terrain solide
* Une aventure entrepreneuriale palpitante
* Des outils digitaux innovants à disposition
* Bénéficiez d\un revenu attractif à la hauteur du travail

Méthode de rémunération: Il existe plusieurs types de commissionnement selon les produits proposés; les pourcentages ne peuvent être communiqués par souci de confidentialité. Exemple: un produit rémunéré entre 20% et 25%, un autre entre 28% et 35%. Les détails précis seront donnés lors de notre rencontre.

Type d\emploi: Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération: 40 000,00€ à 80 000,00€ par an

Avantages: Flextime, travail à domicile occasionnel

Horaires: Travail en journée

Rémunération supplémentaire: Commissions

Lieu du poste: En présentiel

Type de contrat: Profession libérale

Emploi non salarié

* Rémunération : 40 000€ / 80 000€

Déplacements: Fréquents

Zone: Départements


Profil souhaité


Expérience

* Débutant accepté


Compétences

* Développer et fidéliser la relation client
* Gérer un patrimoine, un portefeuille d\actifs
* Organiser et développer son réseau professionnel
* Respecter la confidentialité des informations
* Bon niveau de mobilité: permis B et véhicule léger


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur d\activité : Activités des agents et courtiers d\assurances


Employeur

Capfinances est un Courtier en Assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l\épargne-retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Le cabinet répond aux besoins patrimoniaux des particuliers, salariés, indépendants ou retraités: transmission de patrimoine, préparation à la retraite, protection de la famille, enrichissement personnel, défiscalisation, immobilier, crédit immobilier.

Contact: Mme Valérie DUBOIS


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