Conseiller en organisation patrimoniale 41

Descriptif


du poste

Missions

🎯 ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?

En tant que conseiller en organisation patrimoniale, vous êtes le partenaire privilégié des chefs d’entreprise dans la construction et la sécurisation de leur patrimoine.


Au cœur d’une équipe pluridisciplinaire (experts-comptables, juristes, conseillers de gestion, paie…), vous avancez ensemble pour offrir une vision globale et des solutions concrètes à vos clients.

Au quotidien, vous serez amené à :

1. Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposez une stratégie sur-mesure, tant patrimoniale que fiscale ;

2. Accompagner vos clients dans leurs projets à long terme : transmission, investissement, protection de la famille, optimisation fiscale… ;

3. Contribuer au développement de l’activité patrimoine : analyse des portefeuilles, évolution des prestations, promotion interne de l’offre ;

4. Assurer une veille juridique, fiscale et financière afin de garantir un accompagnement toujours pertinent et actuel.

Profil
recherché

Aptitudes

🫵 ET SI ON PARLAIT DE VOUS ?

Vous êtes la bonne personne si vous combinez :

5. Excellentes qualités rédactionnelles,

6. Aisance relationnelle et sens du conseil,

7. Forte capacité d’analyse et de synthèse,

8. Maîtrise solide des domaines juridiques, fiscaux et financiers (famille, fiscalité du particulier et de l’entreprise…).

🔎 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

9. CDI – Poste à pourvoir entre à l’agence de Saint-Ouen et Montoire.

Formation & expérience

Aucun Tous niveaux d'expérience