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* Animation de la relation client : Accueil physique et téléphonique des clients / prospects et traitement des demandes spécifiques. Prospection et développement de la prescription.
* Préparation puis assistance lors des rendez-vous clients
* Analyse et évaluation des situations patrimoniales des clients
* Participation à l'élaboration de stratégies d'investissement, de transmission et des recommandations clients
* Préparation et suivi administratif et réglementaire des dossiers clients
* Veilles juridique, économique et fiscale pour assurer la pertinence des conseils
* Suivi des dossiers clients : visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées
* La maîtrise des outils informatiques et un bon niveau de culture économique et fiscale et une connaissance des produits financiers sont un plus.
* Vous êtes idéalement issu d'une Licence en Banque / Finance
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Conseiller En Gestion Patrimoine • La Madeleine, FRANCE
#J-18808-Ljbffr
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