Responsabilités
* Analyser la situation patrimoniale des clients et réaliser un bilan complet
* Conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur apportant des solutions adaptées à leurs besoins
* Maintenir une relation de confiance avec les clients en assurant un suivi régulier et personnalisé
* Garantir la qualité des services proposés et leur conformité avec les normes et réglementations en vigueur
* Réaliser une veille juridique, économique et financière afin d'actualiser les connaissances et les offres
* Mener des actions de prospection commerciale pour développer le portefeuille client
* Assurer le suivi et l’actualisation des dossiers clients
* Fournir des informations détaillées et pertinentes répondant aux besoins spécifiques des clients
* Créer et animer un réseau de prescripteurs pour soutenir le développement commercial
* Promouvoir l’image de marque et les valeurs de l'entreprise
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