Cabinet en Gestion de Patrimoine
L'environnement de travail :
-Cabinet à taille humaine
-Poste évolutif, avec de vraies perspectives à moyen terme
-Collaboration directe avec le dirigeant
-Environnement structuré, calme et professionnel
-Outils informatiques et réglementaires déjà en place
-Locaux partagés favorisant les échanges professionnels Gestionnaire middle office - Gestion de patrimoine H/F
CDI - Anglet (64)
Description de l'offre :
Vous avez une expérience en banque, assurance ou gestion de patrimoine, et vous souhaitez sortir de la pression commerciale pour vous concentrer sur la qualité du suivi client, la rigueur administrative et la structuration des dossiers ?
Cette opportunité s'adresse à un profil qui souhaite s'inscrire dans un projet de création et de construction, au sein d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à taille humaine, en forte phase de structuration.
Le poste est une création.
Vous devenez progressivement le pilier administratif et opérationnel du cabinet, en lien direct avec le dirigeant.
Le cabinet est adossé à une structure spécialisée en protection sociale, permettant un accompagnement global des clients sur l'ensemble de leurs besoins : gestion de patrimoine, assurance-vie, placements financiers, santé, prévoyance et retraite.
Votre rôle :
Votre mission principale consiste à sécuriser, structurer et piloter l'ensemble du suivi administratif et réglementaire des dossiers clients, afin de permettre au conseiller de se concentrer sur son coeur de métier : le conseil.
Vous êtes au coeur de la relation avec les partenaires, les compagnies et les clients, dans un environnement CIF fortement réglementé.
Vos missions :
-Pilotage et mise à jour du CRM
-Gestion des mails et appels entrants
-Suivi administratif de la vie des contrats et des clients
-Préparation des rendez-vous bilans patrimoniaux
-Suivi post-rendez-vous et mise en place des solutions retenues
-Vérification de la conformité et de la bonne exécution des contrats
-Relation avec les back-offices des compagnies partenaires
-Relances clients et partenaires
-Suivi des commissions et flux financiers
-Gestion réglementaire et conformité CIF
-Mise en place et amélioration de process internes
-Automatisation des relances et structuration des outils
-Détection de besoins clients et orientation vers le conseiller si nécessaire
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.