Conseil en gestion de patrimoine en alternance (h/f)

Offre n° 195SKRK
Conseil en gestion de patrimoine en alternance (H/F)

En relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l'équipe existante qui l'assiste dans la gestion du Cabinet et dans la relation client. Celle-ci est fondée sur l'Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d'élaborer une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.A partir d'une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc.) nous recommandons en toute objectivité les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle.Vous participerez notamment à la réalisation des tâches suivantes :Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendusTraitement des demandes clients et des opérations clientsEtablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)Rédaction de bilans annuels, de notes et d'études patrimonialesSuivi de la sélection de produits financiers et des d'allocations OPCContrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du CabinetEtablissement de documents de présentation et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)Qualités requises :Vous recherchez le contact et la satisfaction client ?Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?Vous souhaitez maîtriser l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?Des qualités rédactionnelles sont nécessaires et la maîtrise de la suite Microsoft Office et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.Rémunération :Rémunération selon grille et profil de l'alternant + tickets restaurantPossibilité d'évoluer au poste de « Conseil en stratégie et gestion de patrimoine » en CDI

Type de contrat CDD - 24 Mois
Contrat apprentissage Durée du travail 35H/semaineTravail en journée
Salaire

* Restauration
Déplacements Déplacements: Jamais


Profil souhaité


Expérience

* Débutant accepté
* Bac+3, Bac+4 ou équivalents


Compétences

* Etablir le bilan patrimonial d'un client
* Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
* Respecter la confidentialité des informations


Savoir-être professionnels

* Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
* Faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit
* Faire preuve de rigueur et de précision


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Créé en 1993, le Groupe Cincinnatus Patrimoine est un Cabinet de Conseil en Stratégie et Gestion de Patrimoine à taille humaine (PME de moins de 10 salariés).Nous recommandons une sélection de solutions de placements financiers et immobiliers et nous délivrons des préconisations patrimoniales à une clientèle haut de gamme.Plus de 500 familles représentant plus de 120 millions d'euros d'actifs gérés et près de 200 millions d'euros d?actifs sous conseil nous accordent leur confiance.M. Franck GARNIER


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