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Description de poste

Alternance - Conseil en Gestion de Patrimoine

Référence : EC_PLD_2025_426

Parue le 27 / 02 / 2025 Comptabilité & Finance Ile-de-France - Paris - 1er arrondissement (75001) Alternance 0-1 an

Votre mission :

L'école Exchange College Paris recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois dans le cadre d'un Mastère en Gestion de Patrimoine pour l'année 2025-2026.

Vos missions :

1. Accompagner et conseiller les clients sur la gestion et l’optimisation de leur patrimoine ;
2. Analyser la situation financière et fiscale des clients pour proposer des solutions adaptées (investissements, assurance-vie, fiscalité, transmission, etc.) ;
3. Participer au développement du portefeuille client et à la prospection commerciale ;
4. Assurer un suivi régulier et la fidélisation des clients ;
5. Collaborer avec les experts internes (juristes, fiscalistes, gestionnaires) pour affiner les recommandations patrimoniales ;
6. Effectuer une veille économique et juridique sur l’évolution du marché et des réglementations.

Votre profil :

1. Bac+3 validé et inscription en Mastère 1 Gestion de Patrimoine ;
2. Appétence pour la finance, la fiscalité et la relation client ;
3. Bonne capacité d’analyse et aisance avec les chiffres ;
4. Sens du conseil, écoute active et approche commerciale ;
5. Maîtrise des outils informatiques et des logiciels financiers ;
6. Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative.

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#J-18808-Ljbffr