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Conseiller patrimonial mia h/f

Lille
Indépendant
Capfinances
Conseiller en gestion de patrimoine
De 60 000 € à 120 000 € par an
Publiée le Il y a 14 h
Description de l'offre

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale. · Développer un portefeuille de clients patrimoniaux

· Analyser les besoins des clients

· Dresser un bilan patrimonial

· Préconiser des solutions adaptées

· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place

· Développer votre réseau de prescripteurs

· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

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