Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :
* Préparation retraite
* Protection de la famille
* Fiscalité
* Enrichissement personnel
* Investissement immobilier
Le quotidien :
1. Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
2. Analyser les besoins des clients
3. Dresser un bilan patrimonial
4. Préconiser des solutions adaptées
5. Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
6. Développer votre réseau de prescripteurs
7. Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
La formation :
Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé !
Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder.
Ce métier est fait pour vous si :
* Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients
* Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail
* Vous désirez allier vie pro et perso
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En Gestion Patrimoine • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France
#J-18808-Ljbffr
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