Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Toulouse

Nous sommes un leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs, ainsi qu'un acteur majeur du service aux TPE, ETI et Grands Comptes.

Adressant une clientèle variée, nous partageons depuis plus de 50 ans notre expertise dans les domaines du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l'immobilier, de l'informatique, de la sécurité et de l'équipement du bureau.

Créé en 1970 en France par Christian Latouche, notre groupe, FIDUCIAL, s'est développé grâce à une croissance continue. Chaque jour, dans 78 pays, nos collaborateurs apportent des solutions aux dirigeants face aux défis de leur entreprise.

En Europe, notre réseau réalise un chiffre d'affaires de 1,240 Md€ avec 830 agences et 15 300 collaborateurs, au service de 332 000 clients.

Depuis plus de 40 ans, FIDUCIAL Conseil, fondé par Christian LATOUCHE, s'engage à fournir un conseil patrimonial complet, reconnu pour sa performance économique. Nos équipes accompagnent plus de 10 000 clients, notamment des dirigeants de petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs.

Le réseau FIDUCIAL compte 600 agences et 11 000 collaborateurs en Europe, servant plus de 275 000 clients.


Poste proposé

Nous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine Terrain H/F en CDI, avec une expérience d'au moins 3 ans dans la gestion de patrimoine et une maîtrise approfondie de l'analyse patrimoniale.


Vos missions

1. Être l'interlocuteur privilégié de nos clients, cadres et dirigeants d'entreprise.
2. Établir des relations solides en interne avec nos différentes branches, notamment FIDUCIAL Expertise, en forgeant un partenariat basé sur la proximité et leur expertise.
3. Identifier sur le terrain les besoins spécifiques des clients et leur proposer des solutions sur mesure pour améliorer leur protection sociale, valoriser leur patrimoine ou faciliter la transmission de leur entreprise.
4. Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
5. Offrir des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales adaptées aux besoins et à l'évolution législative et fiscale.

Nous attendons que le candidat possède un Bac +2 minimum, avec une expérience significative en protection sociale et/ou gestion de patrimoine. La connaissance du tissu régional dans le domaine de l'expertise comptable et des PME, ainsi que des qualités relationnelles, d'autonomie, de réactivité, de bienveillance et de pragmatisme, seront essentielles pour réussir dans ce poste.


Ce que nous offrons

* Une équipe à taille humaine privilégiant accompagnement et proximité.
* Un parcours d'intégration sur-mesure.
* Un package complet : salaire fixe, variable, véhicule de fonction, téléphone mobile, ordinateur portable.
* Un développement continu des compétences via des formations internes.
* Autonomie avec soutien.
* Opportunités d'évolution.
* Projets transverses.
* Mutuelle avantageuse.
* Team Building.
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