Description du poste :
Envie de vous spécialiser dans l'ingénierie patrimoniale et de développer des compétences clés en relation client et gestion de patrimoine ?
Rejoignez La Banque Postale pour unealternance de 24 mois, qui vous permettra d'acquérir les compétences indispensables pour devenir Chargé(e) d'affaires expert en patrimoine.
Vos missions principales :***Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
* Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
* Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
* Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
* Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
* Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires
Description du profil :
Vous êtes :***Dynamique, avec une énergie communicative et une attitude proactive.
* Rigoureux(se), pour garantir un accompagnement client irréprochable et respecter les réglementations.
* Organisé(e), capable de gérer plusieurs missions et projets en parallèle avec efficacité. Date de rentrée : SEPTEMBRE 2025
Postulez dès maintenant pour cette alternance professionnalisante et préparez-vous à exceller dans le domaine de l'ingénierie patrimoniale.
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