Chargé d'affaires leverage finance (associate) f/h

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Chargé d'affaires Leverage Finance (Associate) F/H

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.

À ce titre, vous aurez pour principales missions :

1. Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
2. Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.
3. Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
4. Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
5. Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
6. Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
7. Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
8. Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Bac+5 spécialisé en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

9. Expérience préalable (au moins 3 ans) en front office au sein d'une équipe de financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, ou le cas échéant en financement structuré.

10. Une expérience préalable en syndication et/ou financements high yield bonds sera fortement valorisée.

Compétences recherchées

11. Compétences solides en analyse financière
12. Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash-flow futurs)
13. Bonnes connaissances des produits de financements bancaires et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de Rating
14. Capacité à encadrer des chargés d’affaires juniors (collaboration active, partage de l'information)
15. Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation
16. Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe

Outils informatiques

Bonne maîtrise du Pack Office.

Langues

Anglais et Français courants.