Poste de gestion de patrimoine
Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de gestionnaire de patrimoine. Vous serez en charge de la gestion de l'actif et du passif des clients, de la planification financière et de l'investissement.
Réseaux relationnels:
* Aptitude à établir et entretenir des relations solides avec les clients
Fonctionnalités clés :
• Gestion de portefeuille
• Analyse financière
• Planification fiscale
• Suivi des performances
Culture d'entreprise:
Capfinances est un cabinet réputé dans la gestion de patrimoine, connu pour son expertise et sa personnalité authentique. Nous proposons une atmosphère collaborative et un environnement stimulant permettant aux professionnels de se développer et de progresser..
Sommaire du poste :
Détails du poste :
L'équipe que vous rejoindrez travaille étroitement avec ses clients pour comprendre leurs objectifs, stratégies et situations financières. Elle leur fournit des conseils personnalisés et efficaces sur l'optimisation des rendements, la protection des actifs, la gestion des risques et la planification de la succession.
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