Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant


PAS D'ALTERNANCE / PAS de STAGE / PAS de SALARIAT


Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.


De formation BAC+2 à BAC+5 ou en reconversion professionnelle, vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome et doté(e) d’un excellent sens relationnel. Votre dynamisme et votre implication seront les principales qualités qui vous permettront de réussir et de vous épanouir dans un environnement challengeant et bienveillant. Vous profiterez des locaux modernes de nos centres-d 'affaires !


Responsabilités :

* Création d’un portefeuille client
* Rendez-vous clients
* Réalisation de bilan patrimoniaux et de stratégies patrimoniales adaptées
* Suivi administratif des contrats réalisés
* Fournir des conseils en matière de gestion de patrimoine, y compris la planification fiscale et financière
* Évaluer les besoins financiers des clients et recommander des produits et services adaptés
* Développer et entretenir des relations solides avec les clients pour assurer leur satisfaction
* Effectuer des recherches approfondies sur les produits financiers et les opportunités d'investissement


Créé en 1997 et certifié ISO 9001, Predictis, filiale du Groupe Premium, propose un panel de solutions d’assurance et d’épargne aux particuliers ou professionnels : chefs d’entreprise, professions libérales…


Après une ascension fulgurante en 2021 avec un chiffre de 33 millions, plus de 40% de croissance et 19% de croissance en 2022. Predictis continue son développement en maintenant sa place de 1er courtier épargne-vie de France. Predictis développe un partenariat avec plus de 300 conseillers en épargne, retraite et gestion de patrimoine indépendants, et compte plus de 120.000 clients, et 13 espaces de coworking en Ile de France, à Toulouse, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille, Aix-en-Provence et Nantes.


Conditions :

PREDICTIS assure pour chaque nouveau partenaire arrivant, une formation alliant à la fois théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales & légales) permettant à chacun d'avoir les armes nécessaires pour réussir.

Bénéficiez d’un revenu attractif et évolutif à la hauteur de votre investissement !


Commissions payées à J+1


Merci de nous faire parvenir votre curriculum-vitae à l’adresse suivante Mail : c.boueix@predictis-mia.com


Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance


Rémunération : 30 000,00€ à 150 000,00€ par an


Avantages :

* Horaires flexibles
* Travail à domicile occasionnel


Programmation :

* Du lundi au vendredi
* Travail en journée


Types de primes et de gratifications :

* Commissions


Lieu du poste : Télétravail hybride (33300 Bordeaux)