Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.
Poste : Conseiller en gestion de patrimoine
1. Responsabilités principales :
2. Développer et gérer un portefeuille de clients Personnes Physiques et Personnes Morales (moins de 10 collaborateurs, telles que holdings, sociétés civiles et patrimoniales).
3. Mettre en œuvre la stratégie commerciale de l'UFF, en assurant une approche personnalisée et en respectant les normes de conformité, déontologie et éthique.
4. Développer une collecte commerciale adaptée à votre expertise.
5. Accompagner une clientèle régionale, notamment en collaborant avec un Ingénieur Patrimonial pour les clients à fort enjeu (« VIP »).
Pourquoi choisir l'UFF ?
* Statut salarié alliant sécurité et autonomie.
* Accompagnement personnalisé avec un manager dédié, une équipe d'experts et des fonctions supports.
* Formation interne d'excellence pour évoluer et performer.
* Perspectives de carrière et mobilité.
* Large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte.
* Rémunération attractive : fixe motivant + primes déplafonnées.
* Valeurs fortes et métier porteur de sens, pour bâtir une relation de confiance à long terme avec vos clients.
Profil recherché :
1. Expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont 6 mois en vente de produits financiers.
2. Formation de niveau Bac +3 à Bac +5.
3. Habilitations et certifications requises :
o Habilitation IAS niveau 1
o Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
o Certification AMF
4. Permis B en cours de validité.
5. Fort tempérament commercial, aisance relationnelle, capacité à instaurer une relation de confiance.
6. Exigence, ténacité, autonomie pour atteindre et dépasser vos objectifs.
Vous aimez le challenge et souhaitez relever un nouveau défi ? Venez nous rencontrer dans l'une de nos agences et construisons ensemble votre avenir !
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