Intégré(e) au sein de l'agence, vous participez activement à la gestion et à l'essor d'un portefeuille de clients à forte dimension patrimoniale. Grâce à une approche multicanale, vous conseillez et accompagnez vos clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs attentes, en anticipant leurs besoins et en garantissant un service de qualité.
Dans ce cadre, vous prenez en charge plusieurs missions essentielles : développer votre portefeuille en attirant de nouveaux clients par le biais de la recommandation et d'actions de prospection ciblées, analyser la situation financière et patrimoniale de vos interlocuteurs afin d'identifier leurs projets et leurs priorités, proposer des solutions sur mesure tout en veillant au respect des exigences réglementaires, assurer la mise en relation avec les experts dédiés lorsque cela est nécessaire et garantir une gestion maîtrisée des risques liés à votre portefeuille.
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